CRM для компании в сфере финансового консалтинга

Запрос клиента

Настроить систему распределения лидов между менеджерами

Разработать систему оповещения о назначенных лидах и задачах

Интегрировать CRM с сайтом и платежной системой

Настроить систему продаж под различные продукты.

Построить продуктовую линейку и систему косаний с клиентом

Этапы проекта

1

Обследованы бизнес-процессы компании, визуализирована карта всех процессов компании

2

Составлено техническое задание проекта

3

Проведена перенастройка и доработка
существующей CRM

4

Реализованы задачи проекта и проведено обучение персонала

Решение

Для реализации задач Клиента выбрана Битрикс24 и телефония Stream Telecom

Результат проекта

Интеграции
Объединены вебинарная платформа, платежная система, cайты с CRM Битрикс24, в результате чего конверсия впродажи выросла на 30%
Управленческий дашборд
Построена система метрик, позволяющая собственнику и ТОП-менеджерам контролировать опережающие и запаздывающие показатели
Разработан чат-бот
На базе мессенджера Телеграм разработна чат-бот, информирующий о поставленной задаче для каждого пользователя CRM системы
Структурирована и сегментирована клиентская база
Клиентская база имеет четкую структуру и типизацию, зафиксирована дата последней коммуникации с клиентом и назначены шаги дальнейшего взаимосдествия
Система распределения лидов
Настроена система распределения лидов между менеджерами исходя из прогноза продаж: скорость обработки лида, конверсия по каждому продукту и каналу привлечения и ряд других показателей
Проведено обучение для менеджеров и руководителей
Все пользователи обучены работе в программе в зависимости от роли в компании.

Заказать похожий проект